Рейтинг російських і татарстанських ПІФів - Реальний час

1. Більше половини ПІФів збільшують дохідність
2. Найдохідніші в червні: продовження росту
3. Найдохідніші: 41% за 3 місяці
4. Зв'язок з сином Гайдара і збанкрутілими банками
5. ПІФи за кількістю пайовиків: «Райффайзен» випередив Сбербанк, а Ощадбанк - «Уралсиб»
6. «Ак Барс - Горзіонт» знизив показник чистих активів на третину за 3 місяці

Рейтинг російських пайових фондів за три квартали 2017 року

«Реальний час» продовжує стежити за ринком пайових інвестиційних фондів. Не так давно ми публікували статистику ПІФів за півроку - тоді два татарстанських фонду виявилися в топі за основними засобами. Залишаються вони там і зараз, але прибутковість «Ак Барс Капіталу» знизилася відразу на третину за 3 місяці.

Більше половини ПІФів збільшують дохідність

За період з липня по вересень 2017 року 386 ПІФів показали позитивну прибутковість, від незначних 0,01% до 54%. Прибутковість ще двох ПІФів виявилася нульовою, а у 207 пайових інвестиційних фондів - негативною.

Втім, і негативну прибутковість показали в основному невеликі ПІФи. Серед відносно великих пайових інвестиційних фондів найгірший результат - у відкритого ПІФу ринкових фінансових інструментів «Відкриття-Єврооблігації», чия прибутковість склала 9,25% зі знаком «мінус». Його паї належать 475 власникам.

Найдохідніші в червні: продовження росту

Що стосується найбільш дохідних ПІФів за 3 місяці, то цікаво відзначити, що тут немає жодного фонду, який би продемонстрував найбільшу прибутковість в рамках минулого дослідження - за період з червня 2016 по червень 2017 року. Тоді, нагадаємо, в п'ятірку увійшли ПІФи з прибутковістю від 60% за рік.

Однозначний лідер минулого дослідження - ЗПІФ нерухомості «Заріччя» від московського ТОВ «ТЕТІС Кепітал» (власниками, за даними ЕГРЮЛ, є Олександр Воронков, Дмитро Караваєв, Дмитро Мальцев і Наталія Губашова), що показав прибутковість в 2073%. Через за 3 місяці він трохи знизив показник - на 0,56%. На 2% знизилася прибутковість ЗПІФ нерухомості «Проектний» від ТОВ «УК« Ореол »(до червня його річна прибутковість становила 209%, належить державному« Ханти-Мансійському НПФ »). Аналогічне зниження і у рентного ЗПІФ «Перспективні проекти» від ТОВ «Ленд Кепітал» (в червні було зростання на 118%, власники - кіпрські офшори і фізособи).

Втім, два з п'яти ПІФів-лідерів тримісячної давності продовжують показувати хорошу прибутковість навіть за підсумками трьох кварталів 2017 року. Він перебував на початку червня на четвертому місці за прибутковістю з 76% відкритий ПІФ акцій «Апрель Капітал - Акції другого ешелону» (належить колишнім топ-менеджерам «Альфа-Капіталу» і «Газпром - Управління капіталами») за три місяці показав прибутковість ще в 24 , 7%. Тобто кожен ПІФ збільшився в ціні з 182 до 227 рублів (загальна капіталізація зросла з 102 до 122 млн рублів, число пайовиків - з 197 до 213).

Він перебував на п'ятому місці ОПІФ акцій «Уралсиб Енергетична перспектива» (показував прибутковість в 61%) за 3 місяці збільшив прибутковість ще на 14,8%. Вартість кожного паю виросла з 21,1 до 24,2 тис. Рублів. Загальна кількість пайовиків майже не збільшилася - зараз воно складає 934 (на три більше, ніж раніше), а загальна вартість паїв виросла з 236,7 до 315,1 млн руб. Належить ОПІФ фінансової корпорації «Уралсиб» Миколи Цвєткова.

Фактичним власником «Максі-Інвеста» називають єкатеринбурзького бізнесмена Миколи Максимова. фото fb.ru

Найдохідніші: 41% за 3 місяці

Однозначним лідером виявився закритий рентний пайовий інвестиційний фонд «Бізнесрент» під керуванням АТ «УК« Естейт Капітал ». Паї належать восьми власникам, загальна вартість яких становить 4,2 млн рублів. Кожен пай в середньому коштує 3,9 рублів - а до липня вартість становила 2,54 рубля, тобто прибутковість виявилася на рівні 54%. Власниками московської керуючої компанії є ЗАТ «АМС Технолоджи» Володимира Конкіна та Євгенії Никоненко, а також Геннадій Зав'ялов.

Схожу динаміку продемонстрував закритий ПІФ нерухомості «Сіті-Капітал» під керуванням єкатеринбурзькій КК «Інвестбуд». Паї належать чотирьом власникам, загальна їх сума - 1,57 млрд рублів. Вартість паю виросла з 210 до 313 тис. Рублів, тобто на 49%. У числі власників КК «Інвестбуд» чотири фізособи - Олена Бєляєва, Юрій Єремєєв, Галина Лавренко і Ірина Хватова.

У трійці також рентний ЗПІФ «Стандарт-Земельний» від новосибірської КК «Стандарт-Інвест». Його прибутковість склала 41,35% - вартість кожного з 3,5 тис. Паїв (належать семи особам) виросла з 1109 до 1568 рублів, а загальна вартість паїв становить 5,49 млн руб. Керуюча компанія належить Андрію Голикову і підмосковному АТ «Максі-Інвест» Оксани Озорніна. Відзначимо, що фактичним власником «Максі-Інвеста» називають єкатеринбурзького бізнесмена Миколи Максимова, який був затриманий в Москві в 2011 році за незаконне виведення коштів холдингу - звинувачення висунув «Новолипецький металургійний комбінат», свого часу перекупив «Максі-Груп». І Максимов, і Озорніна були власниками акцій Ощадбанку, а в 2010 році збиралися будувати завод «Татсталь» в Татарстані, проте він так і не був побудований .

Одним з власників банку «Стратегія» раніше був старший син екс-міністра фінансів Єгора Гайдара Петро. Фото Михайла Соколова (gdb.rferl.org)

Зв'язок з сином Гайдара і збанкрутілими банками

Четверте місце за прибутковістю посів ще один невеликий ПІФ, на цей раз - інтервальний ПІФ змішаних інвестицій під назвою «Капітал Інвест-Інтервальний». Його паї належать лише двом власникам, вартість кожного зросла майже на 40% - з 50 до 69,5 тис. Рублів. Загальна вартість паїв, за даними на початок вересня 2017 року, становить 15,6 млн рублів. Управляє ПІФом московське АТ «УК« Стратегія », яке належить Павлу Сорокіну, Дмитру Жібіцкому, Аркадію Гершберг, а також АКБ« Стратегія »і АТ« Проекти і технології ». У липні 2016 року в банку «Стратегія» відкликали ліцензію через недостатність власних коштів. Одним з власників банку раніше був старший син екс-міністра фінансів Єгора Гайдара Петро, ​​а основним акціонером називали Ірину Рубіновим.

П'яте місце у ще одного закритого ПІФу змішаних інвестицій під назвою «Чиста енергія» (управляється ТОВ «Інтерфінанс Управління Активами»). Всі 180 млн паїв вартістю по 4 копійки кожен належать лише одному власнику, і прибутковість його виросла за 3 місяці на третину. Загальна вартість паїв становить 6,8 млн рублів. «Інтерфінанс Управління Активами» належить ТОВ «Дукат Інвест Компані», власниками якої з рівними частками є Денис Белькаді і Світлана Гарнова. Відзначимо, що іншому Зпіфов «Інтерфінанс» - ЗПІФ «Бізнес Активи» раніше належало близько 8,6% омського «Міраф-Банку», позбавленого ліцензії в січні 2016 року.

На шостому місці розташовується перший з ПІФів з відносно великою кількістю пайовиків - 50. Його назва - ЗПІФ нерухомості «Байкал Стар», управляється він іркутської КК «Байкальський капітал». Вартість активів ПІФу становить 227 млн ​​рублів, ціна паю за 3 місяці зросла приблизно на 27% - з 264 до 334 рублів. «Байкальський капітал» належить 10 громадянам Росії. президентом компанії називається гендиректор будівельної компанії «СтройТрансКом» Олег Тіріков. В рамках проекту «Байкал Стар» компанія збирається побудувати на ділянці площею 5,42 га багатофункціональний комплекс площею в 67 тис. кв. м з розважальними зонами, спортивно-оздоровчим центром, 8-зальним кінотеатром і продуктовим гіпермаркетом.

Нарешті, замикає список найприбутковіших ПІФів знаходиться на сьомому місці відкритий ПІФ акцій «Апрель Капітал - Акції сировинних компаній» від КК «Апрель Капітал». Відзначимо, що це перший з відкритих ПІФів за прибутковістю, його паї належать 82 власникам. Загальна вартість паїв становить 28,7 млн ​​рублів. За 3 місяці вартість кожного паю виросла на 27% - з 183 до 232 рублів. КК, як уже згадувалося, належить колишнім топ-менеджерам «Альфа-Капіталу» і «Газпром - Управління капіталами».

ПІФи за кількістю пайовиків: «Райффайзен» випередив Сбербанк, а Ощадбанк - «Уралсиб»

А ось що стосується ситуації з розподілом пайових інвестиційних фондів за кількістю пайовиків, то тут практично ніяких змін за 3 місяці не відбулося. Абсолютним лідером як і раніше є інтервальний пайовий інвестиційний фонд ринкових фінансових інструментів «Альфа-Капітал», число пайовиків якого 1,05 млн осіб, що в 30 з гаком разів більше, ніж у знаходиться на другому місці ОПІФ «Уралсиб Акції зростання» (32 тис. пайовиків).

У п'ятірку входить також ОПІФ ринкових фінансових інструментів «Газпромбанк - Облігації плюс» з 27 тис. Пайовиків, ІПІФ змішаних інвестицій «Енергія-інвест» з 24 тис. Пайовиків, ОПІФ ринкових фінансових інструментів «Райффайзен-Облігації» і ОПІФ облігацій «Сбербанк-Фонд облігацій «Ілля Муромець» приблизно з 17 тис. пайовиків. Останні два Піфа, відзначимо, за 3 місяці помінялися місцями - число пайовиків фонду «Райффайзена» зросла на 7%, а фонду АТ «Сбербанк Управління активами» - всього на 5%.

Інший фонд структури Ощадбанку - ОПІФ облігацій «Сбербанк - Фонд ризикованих облігацій» - показав рекордний для великого ПІФу зростання числа пайовиків - на 28,8% (до 13,7 тис.) І випередив ОПІФ акцій «Уралсиб Перший», який знизив число пайовиків на 1,55%.

«Ак Барс - Горзіонт» знизив показник чистих активів на третину за 3 місяці

Практично не відбулося змін і в розподілі ПІФів за чистими активами. Перші чотири місця займають ті ж пайові інвестиційні фонди, що і трьома місяцями раніше.

На першому місці розташувався ЗПІФ змішаних інвестицій «Стратегічні активи» під управлінням ТОВ «УК« Агана », який практично не змінив показник чистих активів - 43,3 млрд рублів. Як ми вже розповідали , Компанією володіють ТОВ «Друга юридична контора» (вона через ряд інших компаній належить Ваганов Геворкяном і Олександру Мізякіну) і Анатолій Гавриленко.

Друге місце у рентного ЗПІФ «Ак Барс - Горизонт», який управляється державним татарстанським «Ак Барс Капіталом». Вартість чистих активів його, однак, значно знизилася - відразу на третину, до 28,5 млрд рублів. Трьома місяцями раніше у «Ак Барс - Горизонту» показник дорівнював 43,1 млрд руб. Причому зниження це обумовлено зниженням вартості кожного з паїв - відповідно, цей фонд став і одним з лідерів по негативну дохідність - за 3 місяці вона становила мінус 33%.

Завдяки такому зниженню впритул до «Ак Барс - Горизонту» підібрався володар третього місця за вартістю чистих активів - ЗПІФ нерухомості «Кутузовський» під управлінням ТОВ «УК АІЖК», який належить АТ «АІЖК» Росмайна. Його чисті активи, навпаки, виросли на 4,4% - до 26,5 млрд рублів.

Четверте місце як і раніше займає рентний ЗПІФ «Казанський земельну інвестиційний фонд» під управлінням ТОВ «УК« Капітал-Траст-Інвест »Олексія Сьоміна. Його чисті активи становлять 24,05 млрд руб - показник знизився за 3 місяці на 0,59%.

А ось володар п'ятого місця змінився. Раніше на ньому розташовувався рентний ЗПІФ «Михайлівський - Рентний» від ТОВ «УК« Михайлівський »Сергія і Євгена Михайлових з показником в 19,4 млрд рублів. Однак за 3 місяці його чисті активи скоротилися відразу на 17%, до 16,1 млрд рублів. В результаті він виявився на восьмому місці, пропустивши вперед ПІФи від структур «Райффайзенбанку», Ощадбанку і «Газпромбанку». Всі вони значно збільшили розміри своїх чистих активів.

П'яте місце тепер за ОПІФ ринкових інструментів «Райффайзен-Облігації» від ТОВ «УК" Райффайзен Капітал ". Його показник - майже 20 млрд рублів, причому за 3 місяці чисті активи його виросли на 10,6%.

На шостому місці знаходиться ОПІФ облігацій «Сбербанк - Фонд ризикованих облігацій» від АТ «Сбербанк Управління активами», який підвищив розмір чистих активів ще більш істотно - відразу в півтора рази, до 17,5 млрд рублів. Нарешті, сьоме місце виявилося у ОПІФ ринкових фінансових інструментів «Газпромбанк - Облігації плюс» від ЗАТ «Газпромбанк - Управління активами», який збільшив вартість чистих активів на 17%, до 16 млрд рублів.

Максим Матвєєв, аналітична служба "Реального часу"