Як заповнити декларацію 3-ПДФО в програмі "Декларація 2017" в 2018: інструкція для ІП, при продажу, купівлі квартири, за лікування, навчання

1. Завантажити та встановити
2. Інструкція щодо заповнення в 2018 році
3. завдання умов
4. Відомості про декларанта
5. Доходи, отримані в РФ - для фізичних осіб
6. У вигляді заробітної плати
7. Від продажу квартири
8. Підприємець
9. відрахування
10. стандартні
11. Соціальні за видатками на лікування та навчання
12. Майновий при покупці квартири
13. перевірка
14. корисне відео

Для заповнення податкової декларації 3-ПДФО зручно використовувати безкоштовну програму, знайти її можна на сайті ФНС. Завантажити її можна за цим посиланням - декларація 2017 .

Дану програму можна використовувати в 2018 році для отримання майнового відрахування при продажу квартири, соціального відрахування за лікування і навчання, стандартного вирахування, який не надав роботодавець.

Крім того, за допомогою даної програми звичайні фізичні особи можуть декларувати свої доходи за 2017 роки для сплати прибуткового податку, а ІП можуть відзвітувати по своїй підприємницькій діяльності.

Програма дуже проста і зрозуміла, нижче приведена докладна покрокова інструкція щодо заповнення 3-ПДФО для різних випадків. ИФНС надає можливість заповнити декларацію фізичним особам та ВП безкоштовно, що дуже зручно.

У 2018 року потрібно використовувати для заповнення нової форми 3-ПДФО - скачати актуальний бланк в excel і pdf .

Завантажити та встановити

В першу чергу, потрібно завантажити безкоштовно програму по зазначеній вище посиланням. Для скачування надані 3 файлу, можна завантажити тільки один "програма установки", інші за бажанням.

Установка дуже проста. Скачаний файл потрібно запустити, вибрати місце для установки і слідувати підказкам. Ніяких спеціальних знань не потрібно, встановлює програма "Декларація 3-ПДФО 2017" точно так же, як і будь-яка інша.

Інструкція щодо заповнення в 2018 році

Заповнювати декларацію 3-ПДФО в 2018 році потрібно за 2017 рік. У програмі послідовно потрібно виконати 3 кроки:

• Крок 1. Задати початкові умови.
• Крок 2. Заповнити відомості про фізичну особу або ВП.
• Крок 3. Показати розміри отриманих доходів за 2017 рік, якщо в першому кроці обраний тип платника податків "Інша фізична особа".
• Крок 4. Заповнити вкладку "Підприємці", якщо в першому кроці обраний тип "ІП".
• Крок 5. Заповнити вкладку по відрахуванням. Тут можна окремо показати дані по кожному типу вирахування: стандартні, соціальні, майнові, інвестиційні.

Далі послідовно розберемо, як заповнювати декларацію 3-ПДФО в програмі "Декларація 2017" в наступних випадках:

• при продажу та купівлі квартири для отримання майнового відрахування;
• при оплаті лікування для отримання соціального відрахування;
• при оплаті навчання для отримання соціального відрахування;
• для отримання стандартних вирахувань ;
• для сплати ПДФО від діяльності ВП.

Якщо ви не знайшли відповідь на своє питання, то ви можете отримати відповідь на своє питання зателефонувавши за номерами ⇓
Безкоштовна юридична консультація
Москва, Московська область телефонуйте: +7 (499) 288-17-58

Дзвінок в один клік

Санкт-Петербург, Ленінградська область телефонуйте: +7 (812) 317-60-16

Дзвінок в один клік

З інших регіонів РФ телефонуйте: 8 (800) 550-34-98

Дзвінок в один клік

завдання умов

Дана вкладка програми "Декларація 2017" призначена для внесення загальної інформації про тип звіту, місці подачі, призначення, причини заповнення. Заповнити цю вкладку повинні всі платники податків незалежно від підстави для підготовки 3-ПДФО.

Оформлення полів:

1

Відзначаємо потрібний тип декларації. За замовчуванням коштує 3-ПДФО, це поле і залишаємо. 2 Вибирається номер ИФНС, куди буде подаватися звіт. Слід натиснути на три крапки і вибрати потрібний номер податкової. Після вибору натиснути «так», номер відділення автоматично вискочить у віконці. Якщо номер ИФНС не відомий, можна його уточнити на сайті податкової за адресою підступи. 3 Номер коригування. Якщо подача 3-ПДФО за 2017 рік здійснюється вперше, потрібно залишити 0. В іншому випадку вказується потрібний номер в залежності від черговості виправлення податкової декларації. 4 ОКТМО - якщо ніхто не знає, можна подивитися тут . 5 Ознака платника прибуткового податку, можна вибрати що цікавить варіант. Наприклад, при заповненні 3-ПДФО ІП потрібно вибрати перший пункт «Індивідуальний підприємець», при подачі декларації фізичною особою при продажу квартири, машини, іншого майна, для отримання майнового, стандартного або соціального відрахування, потрібно поставити галочку навпроти пункту «інша фізична особа».

Якщо буде обраний пункт "ІП", то заповнювати потрібно буде вкладку "Підприємці".

Якщо буде обраний пункт "Інше фізособа", то заповнювати потрібно вкладку "Доходи, отримані в РФ".

6 Пояснення про доходи, з яких платиться ПДФО. ІП при заповненні декларації за 2017 рік відзначають «від підприємницької діяльності». Фізичні особи, які отримали дохід від продажу майна, від роботодавця відзначаються перший варіант. 7 Особа, яка заповнює 3-ПДФО. При особистому заповнення та подання, відзначається пункт «особисто», якщо ця дія доручається представнику, відзначається пункт справа і заповнюються дані про представника (ПІБ, паспорт).

У заповненому варіанті дана вкладка програми виглядає так:

Зразок для IP:

Зразок для фізичних осіб:

Відомості про декларанта

Наступна вкладка програми для заповнення 3-ПДФО - називається «відомості про декларанта», вона також обов'язкова для всіх.

Декларант - це особа, яка декларує свої доходи і при необхідності витрати з метою сплати з них податку або отримання вирахування.

1

Заповнюється ПІБ повністю, як в паспорті

2

Вноситься ІПН. Даний номер присвоює ИФНС при постановці на податковий облік фізичної особи.

3

Заповнюється дата народження фізичної особи в форматі ДД.ММ.РРРР.

4

Місце народження

- вноситься найменування населеного пункту.

5

- це поле вже заповнено, варто код 643 - РФ. Якщо потрібно інше громадянство, слід натиснути на три крапки і вибрати потрібну з списку.

6

Найменування і реквізити паспорта. Вид документа можна вибрати самостійно зі списку, найбільш поширений варіант для російського громадянина або ІП - паспорт РФ. Далі вказується серія, номер, дата і місце видачі.

7

для зв'язку.

Заповнений зразок даної вкладки:

Доходи, отримані в РФ - для фізичних осіб

Фізичним особам, які хочуть самостійно сплатити прибутковий податок або отримати майнове відрахування при продажу або купівлі квартири, соціальний відрахування за навчання або лікування, потрібно заповнити третю зверху вкладку програми "Декларація 2017" під назвою "Доходи, отримані в РФ".

ІП дану вкладку заповнювати не потрібно.

Ставка ПДФО залежить від типу доходу фізичної особи. У програмі для заповнення 3-ПДФО передбачено 4 вкладки за ставками: 13, 9, 35 і 13. Перша і остання мають однакове найменування «13», але застосовується по відношенню до різних доходів.

Що вибирати:

• Перша вкладка 13 вибирається, якщо оподатковувані доходи - це зарплата та інші, що оподатковуються за ставкою 13%;
• 9 - якщо доходи - це дивіденди, нараховані до 01.01.2015;
• 35 - вибирається щодо таких доходів фізичної особи, як призи, виграші;
• 13 - для доходів у вигляді дивідендів, якщо вони нараховані після 01.01.2015.

У вигляді заробітної плати

Зазвичай прибутковий податок із зарплати, відпускних та інших сум з оплати праці платить роботодавець як податковий агент, повинен також надати стандартні відрахування, але якщо фізична особа самостійно бажає заплатити ПДФО або отримати майновий, соціальний відрахування за доходами, то потрібно заповнити першу вкладку програми «Декларація 2017 »під назвою« 13 ».

У верхньому полі "Джерела виплат" слід натиснути на плюс - з'явиться поле для заповнення даних про джерело виплати, тобто роботодавця, який нарахував заробітну плату:

• Назва організації - має відповідати компанії, зазначеної в довідці 2-ПДФО, цю довідку потрібно отримати від роботодавця перед заповненням 3-ПДФО за 2017 рік;
• ІПН, КПП;
• ОКТО компанії;
• Якщо даний роботодавець враховує стандартні відрахування, то ставиться галочка в нижньому полі.

Далі потрібно натиснути на плюс в нижньому вікні для зазначення відомостей про отриманий дохід від наведеного джерела.

Після натискання в програмі з'являється вікно для заповнення:

• Код доходу - натиснути на три крапки для виборі типу доходу, слід в переліку знайти потрібний вид і натиснути на нього, для заробітної плати код доходу - 2000. Потрібний код можна подивитися в довідці 2-ПДФО, отриманої від роботодавця за 2017 рік Наприклад, відпускні позначаються кодом 2012 лікарняні - 2300;

• Сума - місячний розмір отриманого доходу за відповідним кодом;
• Номер місяця.

Для кожного місяця 2017 року згідно довідки 2-ПДФО потрібно заповнити відомості про доходи в даній вкладки програми "Декларація 3-ПДФО".

Якщо щомісячний дохід однаковий, можна натиснути на кнопку зліва «Повторити дохід», тоді останній рядок повториться.

Під відомостями про щомісячні виплати автоматично вважається сумарний річний дохід.

Далі потрібно пояснити:

• Яка сума з наведеної підлягає обкладенню прибутковим податком;
• Обчислений ПДФО;
• Утриманий прибутковий податок.

Всі ці відомості беруться з довідки 2-ПДФО.

Зразок заповнення даної частини "Декларація 3-ПДФО":

Після заповнення даних про одне джерело виплати можна заповнити відомості про інших, якщо такі були в звітному році. Вказується стільки джерел, скільки було роботодавцем в 2017 році.

Від продажу квартири

Щоб заповнити в програмі "Декларація 3-ПДФО 2018" дані про отримані кошти від продажу квартири для отримання майнового відрахування, потрібно знову натиснути на зелений плюс у верхній частині вікна програми, присвяченій джерел виплат.

В поле найменування джерела виплат можна вказати «продаж квартири ПІБ», бажано пояснити ПІБ фізичної особи, якій продано житло. Поля з ІПН, КПП і ОКТМО не заповнюються.

У нижньому полі натискається плюс для додавання відомостей про дохід:

• В поле «код доходу» вибирається 1510, що відповідає продажу нерухомості.

• Сума дорівнює ціні продажу з договору.
• При продажу квартири після 01.01.2016 ставиться галочка в полі нижче.
• Повторно вноситься ціна продажу за договором.
• Проставляється кадастровий номер нерухомості.
• Кадастрова вартість, її можна знайти в договорі купівлі-продажу або на сайті Росреестра .

Дана інформація стане в нагоді для правильного встановлення величини доходу, з якого потрібно сплатити ПДФО. По житлу, проданому до 01.01.2016 прибутковий податок зважає на ціни продажу з договору, після 01.01.2016 - в залежності від співвідношення ціни продажу та кадастрової вартості. Якщо продана квартира за ціною, що перевищує кадастрову вартість на 70 і більше%, то податком обкладається ціна з договору. Якщо продано житло дешевше, то податок вважається з величини кадастрової вартості, помноженої на 0,7.

Код вирахування - можна вибрати один з трьох представлених варіантів:

• 901 - відрахування до 1 млн.руб. по проданої квартирі, яка була у власності до 3 років;
• 903 - відрахування в розмірі витрат з придбання житла, підтвердженого документами. Для даного коду вирахування потрібно вказати також суму вирахування, тобто витрачених грошей на придбання або будівництво;
• 0 - вибирається, якщо відрахування не покладено, наприклад, вже використаний раніше.

Місяць отримання доходу - це той місяць, в якому продана квартира.

Підприємець

ІП, які бажають сплатити ПДФО з доходів, отриманих від підприємницької діяльності в 2017 році, повинні заповнити вкладку під назвою "Підприємець". Фізичним особам для отримання майнового відрахування при продажу або купівлі квартири, соціального відрахування за навчання або лікування дану вкладку програми "Декларація 2017" заповнювати не потрібно.

Вкладка стає активною тільки в разі зазначення:

• в "завданні умов" ознаки платника податків - "індивідуальний підприємець";
• в "є доходи" - "від підприємницької діяльності".

У верхньому полі потрібно натиснути на зелений плюс і вибрати вид діяльності - "підприємницька", далі по КВЕД вибирає діяльності.

Нижче ставиться сума річного доходу за 2017 г. При необхідності зазначається пункт "є документально підтверджені витрати" з подальшим їх конкретизацією.

Внизу заповнюються дані про податкові платежі з зазначених доходів.

відрахування

У нижній "відрахування" програми "Декларація 2017" є 4 вкладки для заповнення даних про стандартні, соціальних, майнових, інвестиційних відрахуваннях.

стандартні

Це пільга, що надається стосовно працівників за їхніми доходами від роботодавця. Якщо потрібно одержати відрахування на дитину чи іншої стандартний, то слід заповнити цей розділ. Зазвичай відрахування надає роботодавець при розрахунку зарплати, проте бувають ситуації, коли ПДФО утриманий з усієї суми доходу без урахування пільги.

В цьому випадку можна заявити про право на відрахування самостійно в ИФНС за допомогою податкової декларації 3-ПДФО.

Для отримання стандартних вирахувань потрібно переконатися, що стоїть галочка у верхньому полі даної вкладки програми.

Далі при необхідності вибирається код 104 (відрахування 500 руб.) Або 105 (відрахування 3000 руб.) - при попаданні в категорію осіб з пп.2 і пп.1 п.1ст.218 НК РФ відповідно.

Якщо в дану категорію фізична особа не потрапляє, потрібно вибрати третій варіант. Якщо були зміни в цьому відношенні в 2017 році, то вибирається четвертий варіант.

Далі для заповнення 3-ПДФО в 2018 році вказується один з трьох варіантів отримання стандартного відрахування:

• На дітей;
• На дітей єдиному батькові чи матері (Покладена подвійна пільга);
• Статус змінювався - якщо в звітному році платник податків став єдиним батьком або перестав ним бути.

Наступні три рядки призначені для відображення відомостей про наявні дітей:

1. Якщо в 2017 році кількість дітей в сім'ї не змінювалося, вибирається 1 пункт і ставиться цифрою їх число;
2. У 2 пункті вказується число дітей, понад три, якщо цей показник не змінювався, тут повинна стояти галочка;
3. У 3 пункті проставляється число дітей-інвалідів, якщо в 2017 році нових дітей інвалідів не з'явилося, то тут повинна стояти відмітка.

Якщо число дітей змінювалося: наприклад, в лютому 2017 року народився другий дитина, то відмітка з першого пункту забирається і заповнення цього розділу програми виглядає так: Починаючи з місяця народження нової дитини проставляються двійки, в січні - ставиться 1.

Другий стовпчик призначений для відображення змін по багатодітним сім'ям - де дітей більше 3. Третій стовпчик відображає зміни по дітям-інвалідам.

Нижня частина даної вкладки заповнюється тільки індивідуальними підприємцями.

Соціальні за видатками на лікування та навчання

Це пільги, покладені в зв'язку з поверненням грошей за лікування і навчання. Розмір відрахування за себе становить 120000 за рік, за дитину або близького родича - 50000 руб.

На пільгу можна розраховувати, якщо витрати на навчання або лікування можна документами підтвердити.

Якщо потрібно отримати даний відрахування, то ставиться відмітка у верхньому рядку. Далі в потрібному полі зліва заповнюються дані про витрати, за якими потрібно повернути ПДФО.

Для повернення прибуткового податку за навчання дітей потрібно заповнити вкладку праворуч.

Заповнення даної вкладки програми "Декларація 3-ПДФО 2017":

Майновий при покупці квартири

Цю вкладку потрібно заповнювати для отримання майнового відрахування при покупці квартири або іншого майна.

Тут потрібно відзначити верхню строчку про бажання отримати майнове відрахування.

У розділі зі списком об'єктів потрібно натиснути плюс і заповнити відкрилася вкладку:

• відмітка в пункті "договір купівлі-продажу", якщо мова йде про купівлю-продаж квартири;
• назва об'єкта - вибирається в відкривається справа внесок;
• вид власності - також потрібно вказати, кому належить квартира в відкривається внесок: індивідуальна, спільна часткова, загальна;
• ознака платника податків - вибирається, хто буде отримувати майнове відрахування за квартиру: сам власник або його родич;
• код номера об'єкту - вказується потрібний варіант зі списку;
• номер - наводиться безпосередньо номер коду, зазначеного в пункті вище, якщо код не обраний, то і це поле не заповнюється;
• адреса - вказується, якщо не заповнений код;
• дата - нижче заповнюється дата державної реєстрації прав на неї нового власника;
• при покупці квартири до 01.01.2014 потрібно вказати частку при частковій власності, якщо куплена після 01.01.2014 частку вказувати не потрібно;
• рік - календарний рік початку використання майнового відрахування покупцем квартири;
• відмітка про статус пенсіонера - ставиться при необхідності;
• вартість квартири за договором купівлі-продажу, при покупці частки, вказується її ціна (майнове відрахування при покупці квартири надається в розмірі не більше 2 млн. руб., якщо пільга які раніше не використовувалася);
• відсотки по іпотеці - якщо квартира куплена по іпотеці, то останнім поле потрібно внести суму сплачених відсотків на моменту заповнення декларації 3-ПДФО.

Після заповнення всіх необхідних пунктів даної вкладки, слід натиснути на кнопку "так" і заповнити нижні рядки:

• використаний відрахування за минулими роками, якщо квартира куплена не в 2017 році, платник податків раніше вже звертався з декларацією 3-ПДФО для отримання майнового відрахування;
• при отриманні вирахування у роботодавця, потрібно заповнити нижню ліве поле - вказується сума використаного вирахування за 2017 рік;
• праворуч заповнюються дані по іпотеці, якщо квартира куплена на кошти іпотечного кредиту - заповнюється використаний відрахування по іпотеці за минулі роки, якщо раніше вже було звернення з 3-ПДФО до податкової, при отриманні вирахування за іпотечними процентами у роботодавця заповнюється нижнє праве поле - вказується використана сума відрахування по іпотеці за 2017 рік.

Рекомендуємо Прочитати: зразок заповнення 3-ПДФО в 2018 році при покупці квартири , як заповнювати повторно другого року .

перевірка

Після заповнення всіх необхідних вкладок декларації 3-ПДФО в програмі потрібно перевірити коректність оформлення.

Для цього слід натиснути у верхньому меню "декларація", вибрати "перевірити". Програма автоматично перевіряє заповнений звіт на наявність помилок. Якщо такі не виявлені, про це буде отримано повідомлення.

Декларацію 3-ПДФО можна зберегти у форматі xml або роздрукувати. Відповідні пункти можна знайти у верхньому меню "Декларація".

корисне відео

Рекомендуємо також відео, де докладно розглянуті важливі правила заповнення декларації в програмі ФНС:

Оцініть якість статті. Ми Хочемо стати краще для вас: